Berita tentang lubang pembuangan menyebar ke seluruh Muji dan lebih banyak orang datang untuk melihatnya. Namun, ada yang salah karena mereka terinfeksi oleh asap hitam dan mulai menyerang satu sama lain. Tidak tahu bagaimana hal itu dipicu, tetapi sejumlah besar asap naik dari lubang dan perlahan-lahan menutupi kota Muji. Hwa Sun dan Tae Han berpisah untuk tujuan mereka sendiri, tapi mereka berdua berjuang melewati kekacauan.
