Hyung In mencoba menemukan petunjuk kasus Cho Jae Young dengan mendengarkan kaset rekaman suara misterius. Ketika tubuh pecandu narkoba ditemukan di pelabuhan, Hyung In menyadari bahwa kasus ini terkait dengan jaringan narkoba. Sementara itu, Jung Hyun menemukan rekaman video yang dia tonton bersama teman-teman SMA-nya. Kontennya sangat menyeramkan dan misterius tetapi lebih aneh lagi tidak ada yang ingat menontonnya.
