Sekarang empat tahun setelah kematian Gochuga, dan Putra Mahkota Won duduk di atas takhta Goguryeo. Pyeonggang berperang demi perang untuk membantu raja muda, tetapi kakaknya tampaknya salah paham tentang niatnya. Sementara itu, Dal hidup seperti seorang pertapa di hutan, dan Geon hidup sebagai pemabuk di Silla. Namun, dia tiba-tiba memutuskan untuk kembali ke Goguryeo.
