Go Geon kembali ke Goguryeo sebagai utusan Silla. Karena istana Pyeongyang berada dalam kondisi tidak nyaman dengan kehadirannya, Raja Yeongyang sangat memikirkan apa yang harus dilakukan dengannya. Sementara itu, On Dal hidup kesepian di pegunungan sampai dia mendengar kabar tak terduga. Tidak mengetahui niat sebenarnya yang dipegang Go Geon, ketegangan di dalam istana Pyeongyang semakin mengental.
